Kovani, un petit garçon de sept ans, se promène dans la forêt, non sans une certaine inquiétude, mais son désir de rencontrer le « Père Bonheur Sud » surpasse sa peur et sa raison. Inconscient des dangers qui le guettent, il s’enfonce de plus en plus dans le noir à la merci des animaux sauvages. Kovani, arrivera-t-il à rencontrer le « Père Bonheur Sud » ? Ou bien sera-t-il dévoré par un animal féroce, tout simplement ?