Le petit Kovani, qui vit dans la forêt de Guarhan avec ses parents adoptifs, l’oncle Théo et Man Éva, décide, la veille de Bonheur, d’aller à la rencontre du « Père Bonheur Sud » qui s’occupe de tous les pays chauds pendant Bonheur et faire connaissance avec le « Père Bonheur Nord ». À la tombée de la nuit, l’oncle Théo et Man Éva partent soigner Mauhu, un indien malade qui habite à quelques kilomètres du village. Après leur départ, le petit Kovani s’arme de deux torches et d’une gourde d’eau et s’enfonce dans la forêt où il se trouve confronté à de nombreux dangers. Kovani doit-il poursuivre son chemin pour rencontrer le « Père Bonheur Sud » ou devra-t-il rebrousser chemin pour échapper aux animaux sauvages ?